Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group viis läbi eduka lisaemissiooni 2021/2026 eurovõlakirjadele 40 miljoni euro ulatuses. Ühe võlakirja hind on 96,5 eurot ning aastatootlus kuni lunastamiseni on 12,3%. Täiendava emissiooni tulemusena on IuteCrediti 2021/2026 eurovõlakirjade kogumaht 115 miljonit eurot.
Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul on emissiooni õnnestumine tunnustus ettevõtte tiimile ja tehnoloogiale.
“Finantsturud on surve all ja intressimäärad on võrreldes 2019. aastaga oluliselt tõusnud. Seetõttu on 2023. aasta märtsis 40 miljoni euro kaasamine 12,3%-ga märk sellest, et oleme midagi teinud õigesti nii oma investoritega kui ka oma sadade tuhandete lõppklientidega Balkani riikides,” ütles Sild.
Ta lisas, et emissiooni läbiviimine 2023. aasta märtsis, keset täiuslikku tormi kapitaliturgudel õpetab veel ühte asja. Nimelt seda, et rahal on alati hind ja see hind on tuletis usaldusest, ahnusest ja tegelikest võimalustest mõlemal pool lauda.
“Iute sobitub oma investoritega suurepäraselt ning mõlemad pooled teenivad raha,” lausus Sild.
23,3 miljoni väärtuses uusi võlakirju märkisid Frankfurdi börsil 2019. aastal emiteeritud ja selle aasta augustis aeguvate võlakirjade omanikud, kes said aeguvad võlakirjad vahetada uute vastu ja jätkata nii ettevõttesse investeerimist.
Uued võlakirjad, mis allokeeritakse investoritele, kantakse eeldatavalt väärtpaberikontodele 6. aprillil 2023. Uued võlakirjad võetakse eeldatavalt kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard). Esimene kauplemispäev Frankfurdi börsil on eeldatavasti 6. aprillil 2023 ja Nasdaq Tallinna börsil 10. aprillil 2023.
Tagatud eelisvõlakirja nimiväärtus on 100 eurot ning lunastamistähtaeg 2026. aasta 6. oktoober. Intresse tasutakse iga poole aasta tagant. Tagatud eelisvõlakirjad on registreeritud Clearstream Banking S.A. CSD-s, Luksemburgis.
