Eesti finantstehnoloogia ettevõtte Iute Group senised investorid näitasid üles suurt huvi võimaluse vastu vahetada Frankfurdi börsil 2019. aastal emiteeritud võlakirjad, mille aegumistähtaeg on selle aasta augustis, järgmisel kuul emiteeritavate 2021/2026 võlakirjade vastu.
- Uutel investoritel on Iute 2021/2026 võlakirjade märkimiseks aega reedel kella 14-ni.
- 2019/23 võlakirjade investorite jaoks lõppes vahetuspakkumine eile.
- Vahetuspakkumisega täitsid investorid ligi poole käimasolevast emissioonist.
Kui uute võlakirjade märkimistähtaeg on alles homme, 31. märtsil, siis varasemate võlakirjade omanike jaoks oli vahetuspakkumise tähtaeg eile, 29. märtsil.
Laekunud nõustumisteadete põhjal vahetavad senised investorid nominaalselt rohkem kui 23,3 miljoni euro väärtuses 2019/23 võlakirju 2021/26 võlakirjade vastu. Vahetusse läheb 47% 2019/2023. aasta käibelolevatest võlakirjadest.
Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul on investorid vahetusega usaldanud Iutet ja jätkavad ettevõttesse investeerimist atraktiivse tootlusega.
“Vahetus võimaldab meil pikendada gruppi investeeritud kapitali tähtaega, viia Iute 2021/2026 võlakirja kogumaht üle 100-miljoni euro ja luua eeldused edasiseks kasvuks. Eriti rõõmustav on aga see, et suudame oma rahastamisplaane ellu viia ajal, kui kogu finantssektor on surve all,” ütles Sild.
Uute 2021/2026 eurovõlakirjade avalik pakkumine on investoritele nende kodupankade kaudu märkimiseks saadaval veel homseni ehk 31. märtsini. Avaliku pakkumise võlakirjade tootlus lunastustähtajani jääb 12% kanti ning kogutulu võlakirjade tagasiostu hetkeks on vähemalt 42%.
Võlakirja müügihind jääb vahemikku 96,5 kuni 97,5 protsenti nimiväärtusest ning väljalaskehind tehakse eeldatavasti lõplikult kindlaks ja kuulutatakse välja 31. märtsil 2023 laekunud märkimispakkumiste põhjal. Võlakirjade märkimisperiood lõpeb 31. märtsil. Pakkumine on suunatud kutselistele investoritele ja jaeinvestoritele Eestis, Lätis, Leedus ning Saksamaal. Eestis saavad jaeinvestorid esitada märkimiskorraldusi LHV pangas ja Swedpangas.
Iute pakub avalikult kuni 500 000 tagatud eelisvõlakirja nimiväärtusega 100 eurot, lunastamistähtajaga 2026. aasta 6. oktoober. Intresse tasutakse iga poole aasta tagant. Tagatud eelisvõlakirjad on registreeritud Clearstream Banking S.A. CSD-s, Luksemburgis.
