Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit Europe (“ICE”) avaldas 1. märtsil oma sajaprotsendilises omanduses oleva tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l kaudu pakkumise vahetada 2019/2023 eurovõlakirjad 2021/2026 eurovõlakirjade vastu.
Pakkumise eesmärk on refinantseerida 2019/2023 eurovõlakirjad ja suurendada 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra.
- Vahetuspakkumise periood 2019/2023 eurovõlakirjade omanikele 1. märtsist 29. märtsini 2023 kell 13:00 CET.
- Vahetuspakkumisega seotud uusi 2021/2026 eurovõlakirju pakutakse vahetushinnaga 96,5% intressimääraga 11,0% aastas, mida makstakse poolaastas, vahe iga uue võlakirja vahetushinnast ja selle nimiväärtusest (35 eurot iga vahetatud võlakirja kohta) ja kogunenud intressi perioodi 7. veebruarist kuni 6. aprillini 2023 eest tasutakse rahas.
- Täiendav tasu investorile, kes valib võlakirjavahetuse, mis koosneb vahetustasust 1,0% (10,00 eurot vahetatud võlakirja kohta).
- Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus tähtajani 12,6%.
- Vahetussuhe 1:10, võlakirjade eri nimiväärtuste tulemusena, s.o 2019/2023 eurovõlakiri 1000,00 EUR, 2021/2026 eurovõlakiri 100,00 EUR.
2019/2023 eurovõlakirjade omanikele pakutakse 2021/2026 eurovõlakirju, mille intressimäär on 11,0% aastas, mida makstakse kord poole aasta tagant ja mille vahetuspakkumise väljalaskehind on 96,5%. Iga uue võlakirja vahetushinna vahe ja selle nimiväärtus (35 eurot vahetatud võlakirja kohta) ning perioodil 7. veebruar kuni 6. aprill 2023 kogunenud intressid tasutakse rahas. Vahetuspakkumise valinud investorid saavad täiendava tasu, mis koosneb vahetustasust 1,0% (10,00 eurot vahetatud võlakirja kohta). Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 12,6%. Võlakirjad, mida ei vahetata, lunastatakse lunastustähtajal. Varasem tagasimaksmine ei ole ette nähtud.
Võlakirjade erinevate nimiväärtuste tulemusena on vahetussuhe 1:10, st üks 2019/2023 eurovõlakiri annab omanikule õiguse märkida kümme uut 2021/2026 eurovõlakirja. 2019/2023 võlakirja nimiväärtus on 1000,00 eurot ja 2021/2026 eurovõlakirja nimiväärtus on 100,00 eurot. Pärast seda, kui investor on andnud depoopangale korralduse vahetuse tegemiseks, on nende 2019/2023 eurovõlakirjadega kauplemine piiratud.
Jätkuvalt on võimalik kaubelda võlakirjadega, mille kohta ei ole korraldust tehtud või mida ei kavatseta vahetada. Vahetuspakkumine algas täna, 1. märtsil ja lõpeb 29. märtsil 2023 kell 13:00 CET.
Kõik võlakirjaomanikud saavad vahetuspakkumise kohta teavet oma depoopangast. Vahetuspakkumisega seotud küsimuste korral võivad investorid Manfred Steinbeisseriga otse ühendust võtta aadressil: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de.
Avalik pakkumine Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal algab 6. märtsil ja lõpeb 31. märtsil 2023. Investorid saavad 2021/2026 võlakirju märkida oma depoopankade kaudu. Lisaks toimub institutsionaalsetele investoritele suunatud eraemissioon.
Uute võlakirjadega kauplemine algab Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Balti börsi reguleeritud turul eeldatavalt 6. aprillil 2023.
Luksemburgis asuva finantssektori järelevalve komisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) poolt heaks kiidetud väärtpaberiprospekt on nüüd kättesaadav ettevõtte veebilehel https://iutecredit.com/investor/#bonds.
„Võlakirjade vahetuspakkumisega pakume olemasolevatele 2019/2023 võlakirjade omanikele atraktiivset jätkuinvesteeringut ning ka võimalust uutele kutselistele ja jaeinvestoritele osaleda Iute kasvus,” ütles Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild.
Võlakirjade pakkumist juhivad ühiselt ja piirkondlike müügiagentidena tegutsevad GOTTEX Brokers SA (Šveits), Signet Bank AS (Läti), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Saksamaa), Redgate Capital AS (Eesti) ja Adamant Capital Partners (Bulgaaria).
Aalto Capital (Saksamaa) tegutseb ainsa ülemaailmse avaliku pakkumise ja erainvesteeringute koordinaatorina ning kontserni finantsnõustajana.
Kogu teave pakkumise protsessi kohta ja võlakirjade märkimiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad grupi veebilehel lingi https://iutecredit.com/investor/#bonds all.
Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor.
